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金泰基金唐珂两会后行情关注政策实施力度

2022年05月05日 菜苔财经网

金泰基金唐珂:“两会后行情”关注政策实施力度

金泰基金唐珂:“两会后行情”关注政策实施力度 更新时间:2010-3-4 0:05:47   随着两会的结束,对十大行业振兴规划这一前期反弹的主流热点题材的炒作逐渐减弱,题材股行情也宣布暂时告一段落,市场近期找不到集中做多的新热点,政策面将进入真空期。那么,接下来的行情看点及操作思路又是什么呢?

基金金泰基金经理唐珂表示,对两会后的行情走势判断是谨慎偏乐观。

唐珂分析称,在外围市场企稳的趋势下,第二波金融风暴是否会来临还存在异议,目前看,外围市场的行情趋势还不甚明朗。国内在四万亿投资的驱动下,资金面保持充裕;市场估值经由国泰基金自有模型模拟来看,A股收益率高于七年期国债收益率,但市盈率的参考价值还有待其他指标支持。

而两会后,GDP的贡献主要来自于内需拉动。从拉动内需的两个主要行业:汽车和房地产来看,汽车行业受经济刺激政策的影响及降价的普遍预期,目前销售数据乐观,未来需求预计在10%增速以内平稳增长;房地产行业成交量回暖,深圳市场的价格已回调到位,但该行业利润不一定能够回升,回暖的持续性还有待观察。

对于两会后的行情看点及操作思路,唐珂指出,将主要关注政策实施的力度。水的调价、科技创新、重组、新能源等主题可能将成为投资热点,预期会有阶段性机会。

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